داده‌های CRM سیوا

در نرم‌افزار CRM سیوا اطلاعات گسترده‌ای به‌عنوان گنجینه داده‌ای یک سازمان ثبت و نگهداری می‌گردد. این اطلاعات به‌صورت طبقه‌بندی‌شده و تفکیکی در دسترس کاربران می‌باشد و ابزارهای قدرتمندی جهت تحلیل و استخراج هدفمند و کنترل‌شده آن‌ها در اختیار خواهد بود. داده‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد اگرچه امکان تعریف گروه‌های داده‌ای جدید نیز وجود خواهد داشت:

سرنخ‌ها

یکی از مهم‌ترین وظایف در سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان کشف، افزایش، حفظ و نگهداری سرنخ‌های تجاری یا مشتریان بالقوه می‌باشد، اگرچه لزوماً سرنخ‌ها مشتریان دائمی سازمان نمی‌گردند اما نگهداری اطلاعات آن‌ها به‌منظور برقرار نمودن ارتباط در آینده و یا اطلاع‌رسانی در مورد خدمات و محصولات شرکت می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش حجم فروش داشته باشد.
اگر شما در یک نمایشگاه تجاری شرکت نموده‌اید و داده‌های مربوط به انبوه مراجعین به غرفه شرکت را جمع‌آوری نموده‌اید لازم است پس از اتمام نمایشگاه این اطلاعات را دسته‌بندی نموده و با تک‌تک مراجعین ارتباط برقرار نمایید. این اطلاعات به‌نوعی سرنخ‌های شما هستند و در بخش سرنخ‌های سیوا ذخیره خواند شد.
اگر شما توانسته‌اید بانک اطلاعاتی بازارهای هدف خود را از طرق مختلف به دست آورده یا خریداری نمایید، در سیوا می‌توانید این بانک را در قالب فایل اکسل به جدول سرنخ‌های تجاری منتقل کنید
مثال‌های فوق تأکیدی است بر اهمیت داده‌های سرنخ در سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان و درک درستی از مفهوم سرنخ به دست خواهد داد.

بخش سرنخ‌های تجاری شامل امکانات زیر می‌گردد:

ساختار اطلاعاتی سرنخ مطابق با نیازهای سازمانی پیش می‌رود و انواع بخشهای اطلاعاتی موردنیاز سازمان از مشتریان را مانند اطلاعات شخصی، اطلاعات تماس، نحوه آشنایی با سازمان و غیره در آن ثبت و نگهداری می‌گردد.
امکان تبدیل سرنخ به یک مشتری
تعیین فرد یا افراد مرتبط با سرنخ و نوع ارتباطشان با مشتری
وجود ارتباط اتوماتیک جدول سرنخ با جدول تفصیل‌های حسابداری و جدول مشتریان در بخش فروش و ایجاد و به‌روزرسانی این جداول پس از ایجاد و به‌روزرسانی سرنخ
امکان دسترسی سریع به کلیه سوابق مالی سرنخ شامل اطلاعات خرید، فروش، سفارشات، حسابداری و خزانه‌داری
امکان ضمیمه کردن انواع فایل‌های مرتبط با سرنخ شامل فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری اسکن مدارک و به‌صورت اعم هرگونه فایل الکترونیکی در قالب آرشیو الکترونیک
مشاهده‌ی تمامی فعالیت‌های انجام‌شده در ارتباط با سرنخ شامل نامه‌ها، نمابرها، تماس‌های تلفنی، پست‌های الکترونیکی و قرارهای ملاقات، وظیفه‌ها و پیامک‌ها
تشکیل پرونده برای سرنخ از طریق دریافت اطلاعات از فایل اکسل به‌صورت گروهی (مانند اطلاعات دریافتی از نمایشگاه‌ها)
دسته‌بندی و جست‌وجوی پیشرفته برای اطلاعات سرنخ‌ها
تعیین بازاریاب مربوط به سرنخ با امکان محدود نمودن دسترسی بازاریاب‌ها به سرنخ‌های مربوط به خودشان
قابلیت ایجاد انواع طبقه‌بندی، زمینه فعالیت و تعیین کیفیت هر سرنخ
استخراج گزارش جامع از اطلاعات سرنخ با امکان شرط‌گذاری بر روی کلیه فیلدهای اطلاعاتی

مشتریان

یک مشتری دارای سطح تجاری بالاتری نسبت به سرنخ می‌باشد و در مرحله‌ای تعریف و ایجاد می‌گردد که ارتباطات بین سازمان مشتری به سطحی رسیده که بایستی برای وی اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت، صدور پیش‌فاکتور یا صورتحساب فروش نمود. یک مشتری به‌صورت مستقیم و یا از یک سرنخ موجود ایجاد می‌گردد. به هر مشتری کد شناسایی تخصیص داده‌شده و ارتباط مستقیمی با بخشهای خرید ، فروش و حسابداری خواهد داشت.

نوع اطلاعات مربوط به مشتری توسط کاربر قابل‌تعریف بوده و هر سازمان بسته به ویژگی‌های کاری خود می‌تواند اطلاعات موردنیاز را برای مشتری ثبت و نگهداری نماید.
امکان تطبیق مشخصات مشتری با نیاز سازمان و چیدمان انواع فیلدهای اطلاعاتی موردنیاز مانند فیلدهای متنی، لیست‌های باز شونده، ساعت، تاریخ و فیلدهای چک باکس
امکان ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای، تماس، آدرس، تجاری، شرکتی، مالی، روان‌شناختی و مدیریتی مشتری
وجود ارتباط اتوماتیک جدول مشتری با جدول تفصیل‌های حسابداری و جدول مشتریان در بخش فروش و ایجاد و به‌روزرسانی این جداول پس از ایجاد و به‌روزرسانی سرنخ
امکان دسترسی سریع به کلیه سوابق مالی مشتری شامل اطلاعات خرید، فروش، سفارشات، حسابداری و خزانه‌داری
ثبت خودکار کلیه فعالیت‌های انجام‌گرفته مربوط به مشتری در پرونده وی شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، وظیفه، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات
امکان مرور و مشاهده کلیه‌ی فعالیت‌های انجام‌گرفته مربوط به مشتری شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، وظیفه، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات
امکان ضمیمه کردن انواع فایل‌های مرتبط با مشتری شامل فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری اسکن مدارک و به‌صورت اعم هرگونه فایل الکترونیکی در قالب آرشیو الکترونیک
امکان ثبت انواع یادداشت و توضیحات تکمیلی مرتبط با مشتری
امکان تعیین و نمایش آدرس مشتری بر روی نقشه
دسته‌بندی و امکان جست‌وجوی پیشرفته بر روی مشخصات و اطلاعات مشتریان
تعیین فرد یا افراد مرتبط با مشتری و نوع ارتباطشان با مشتری
تعیین بازاریاب مرتبط با مشتری
امکان دریافت اطلاعات مشتری از طریق فایل اکسل
امکان استخراج اطلاعات مشتری به فایل اکسل
امکان طبقه‌بندی مشتریان و تشکیل لیست سیاه
ثبت منطقه استقرار مشتری در پرونده اطلاعاتی وی برای تفکیک منطقه‌ای مشتریان
امکان تعیین نوع پرداخت مشتری (اعتباری، چک، کارت، ...)
درجه‌بندی مشتریان بر اساس وفاداری، پرداخت مناسب، سفارش زیاد، حجم بالای خرید
پیگیری مشتری و یادآوری جهت بازدید مجدد از مشتری
تحلیل مشتریان ازنقطه‌نظر خرید: مشتریانی که خریدشان بالا می‌رود یا پایین می‌آید یا مشتریان جدید
امکان تعیین روش‌های برقراری ارتباط با مشتری

افراد

اشخاص مختلفی که با سازمان تماس می‌گیرند و یا مدیران، عوامل و کارکنان مشتریان و سرنخ‌ها در این بخش ثبت می‌شوند. هر فرد می‌تواند با یک یا چند سرنخ یا مشتری در ارتباط باشد. با ثبت اطلاعات افراد، سازمان می‌تواند به‌راحتی، فرد موردنظر را شناسایی کرده و از حضور و نقش او در مشتریان مختلف مطلع شود.

امکان تطبیق مشخصات فرد با نیاز سازمان و چیدمان انواع فیلدهای اطلاعاتی موردنیاز مانند فیلدهای متنی، لیست‌های باز شونده، ساعت، تاریخ و فیلدهای چک باکس
ثبت خودکار کلیه فعالیت‌های انجام‌گرفته مربوط به فرد در پرونده وی شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات
امکان مرور و مشاهده کلیه‌ی فعالیت‌های انجام‌گرفته مربوط به فرد شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات
امکان ضمیمه کردن انواع فایل‌های مرتبط با فرد شامل فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری اسکن مدارک و به‌صورت اعم هرگونه فایل الکترونیکی در قالب آرشیو الکترونیک
امکان ثبت انواع یادداشت و توضیحات تکمیلی مرتبط با فرد
امکان نمایش آدرس فرد بر روی نقشه
دسته‌بندی و امکان جست‌وجوی پیشرفته بر روی مشخصات و اطلاعات افراد

بازاریاب‌ها

بازاریاب‌ها در نرم‌افزار CRM سیوا نقشی محوری را بر عهده دارند و طبیعتاً پرونده‌ مستقلی برای آن‌ها ایجاد گردیده است. هر بازاریاب می‌تواند مدیریت چندین سرنخ و مشتری را در اختیار داشته باشد و کنترل فعالیت‌های مرتبط با بازاریابی و فروش آن‌ها را بر عهده گیرد. بر این اساس شناسایی بازاریاب‌ها و میزان فعالیت و موفقیت ایشان در فرایندهای بازاریابی و فروش می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت سازمان داشته باشد.

امکان تطبیق مشخصات بازاریاب با نیاز سازمان و چیدمان انواع فیلدهای اطلاعاتی موردنیاز مانند فیلدهای متنی، لیست‌های باز شونده، ساعت، تاریخ و فیلدهای چک باکس
ثبت خودکار کلیه فعالیت‌های انجام‌گرفته مربوط به بازاریاب در پرونده وی شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات
امکان مرور و مشاهده کلیه‌ی فعالیت‌های انجام‌گرفته مربوط به بازاریاب شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات
امکان ضمیمه کردن انواع فایل‌های مرتبط با بازاریاب شامل فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری اسکن مدارک و به‌صورت اعم هرگونه فایل الکترونیکی در قالب آرشیو الکترونیک
تعریف درصد پورسانت به‌صورت ثابت و یا بر اساس مدت‌زمان وصول وجوه فروش
امکان ثبت انواع یادداشت و توضیحات تکمیلی مرتبط با بازاریاب
مکان نمایش آدرس بازاریاب بر روی نقشه
دسته‌بندی و امکان جست‌وجوی پیشرفته بر روی مشخصات و اطلاعات بازاریاب
قابلیت تفکیک منطقه‌ای بازاریاب‌ها
قابلیت تفکیک بازاریاب‌ها بر اساس نوع فعالیت مشتریان
مشاهده لیست مشتریان و سرنخ‌های هر بازاریاب
امکان مشاهده ریز فروش‌ها و پورسانت مربوطه برای هر بازاریاب
امکان مشاهده مانده‌حساب ریالی هر بازاریاب با ایجاد ارتباط با نرم‌افزارهای فروش و حسابداری بر اساس پرداخت‌های انجام‌شده به وی و پورسانت‌های تعلق‌گرفته در هر فروش

پرسنل

در این جدول مشخصات کامل پرسنل سازمان ثبت و نگهداری می‌گردد.

متفرقه

در این جدول مشخصات افراد، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به‌صورت مستقیم در سازمان با آن‌ها تجارت نمی‌گردد و صرفاً در مراودات روزمره نقش دارند ثبت و نگهداری می‌گردد.

همکاران و تأمین‌کنندگان

در این جدول مشخصات همکاران و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات ثبت و نگهداری می‌گردد.

متقاضیان استخدام

در این جدول مشخصات افرادی که برای استخدام در سازمان اقدام نموده‌اند ثبت و نگهداری می‌گردد.

ورود کاربر

تماس با ما

ما را دنبال کنید